Novaland (NVL) cho biết họ cần có sự chấp thuận của ít nhất 66% người sở hữu trái phiếu, để được thông qua việc miễn trừ các khoản thanh toán liên quan lô trái phiếu 300 triệu USD. Thời hạn lấy ý kiến các trái chủ về việc miễn trừ thanh toán được doanh nghiệp thực hiện đến ngày 4/6 (theo giờ London, Anh). Trong trường hợp chưa đạt tỷ lệ chấp thuận, quá trình lấy ý kiến có thể được gia hạn thêm tối đa 5 ngày làm việc.

Theo đề xuất của NVL, một phần nghĩa vụ nợ đối với lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD sẽ được xóa nếu đạt tỷ lệ trái chủ thông qua phương án tái cấu trúc. Doanh nghiệp khuyến nghị các trái chủ tham khảo ý kiến của chuyên gia về tài chính (gồm tác động về thuế), cũng như từ phía môi giới chứng khoán, quản lý ngân hàng, luật sư… trước khi quyết định.

Novaland phát hành lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD từ năm 2021. Hiện tại, lô trái phiếu này được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX). Ngày đến hạn của lô trái phiếu này vào năm 2027 với lãi suất 5,25% mỗi năm. Nguồn vốn thu về được NVL dùng để bổ sung cho hoạt động đầu tư và kinh doanh.

Trong phiên họp thường niên hồi cuối tháng 4, các cổ đông đã thông qua phương án tái cấu trúc, gồm gia hạn thanh toán lãi và kéo dài kỳ hạn thêm 1 năm với lô trái phiếu quốc tế này.

Còn hồi đầu tháng 4, Novaland cho biết BNP Paribas Financial Markets (Pháp) đã chuyển đổi 15 trái phiếu thành cổ phiếu của công ty. Với tổng giá trị gần 3,38 triệu USD, các trái chủ đã nhận được gần 2,48 triệu cổ phiếu NVL. Giá chuyển đổi là 34.000 đồng, cao hơn gấp đôi so với thị giá cổ phiếu này vào thời điểm đó.

Cuối năm 2025, 4 nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển đổi tổng cộng 133 trái phiếu sang gần 20,8 triệu cổ phiếu NVL.

Trong buổi gặp gỡ báo chí giữa tháng 4, đại diện Novaland cho biết cấu trúc nợ phải trả của công ty đang dần thay đổi theo hướng giảm áp lực tài chính trong ngắn hạn. Doanh nghiệp này tự tin đã vượt qua thời kỳ “sống sót” để trở lại cuộc đua tăng trưởng trong ngành bất động sản. Thời gian tới, họ sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện các cam kết với khách hàng, nhà đầu tư, trái chủ và cổ đông.

Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là một trong những phương án tái cấu trúc được đưa ra trong thời gian qua. Tuy nhiên, theo đại diện NVL, mức giá đề xuất lại cao hơn nhiều so với giá thị trường tại thời điểm đàm phán và chính điều này khiến phương án trở nên kém hấp dẫn với các trái chủ.

Năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt kỷ lục 22.715 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.852 tỷ, giảm 0,5% do tác động của lãi suất vay cao. Động lực chính được kỳ vọng là doanh nghiệp bàn giao hơn 2.600 sản phẩm, hơn 4.300 sổ hồng được cấp cho các dự án ở trung tâm TP HCM, và tiếp tục bán 2.100 căn ra thị trường.

Tất Đạt